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2024年1月現在

・個別相談業務(1時間:9,800円)

・投資開始までのトータルサポートサービス(面談4回:49,800円)

のみ、提供しております。

また、両サービスともオンラインでの対応となります。

サービスの詳細などは、お気軽にお問い合わせください。

こんな悩み、ありませんか?

投資・資産形を始めなきゃと思うけど、やっぱり不安・・。

日々の出費が多過ぎる・・。

家計を見直してもらいたい・・。

投資・資産形成を始めたいけど、正直よく分からない・・。

iDecoってなに?NISAってなに??

投資を始めるまでの手続きや税金の仕組みなど、複雑で難しそう・・。

1人じゃできそうにない・・。

そもそも投資や資産形成にまわすお金が無い・・。

もし、このような悩みがあれば・・、

ぜひ、ファーストステップFPをご利用ください!!

ファーストステップFPの料金は、

家計の見直しで浮いたお金の一部を頂くだけですので、

お客さまの負担はありません。

そのため、

実質無料で、当サービスをご利用いただけます!!

ファーストステップFPは、

・投資/資産形成用の資金を作るための家計の見直し

・iDecoやNISAなどを活用した基本的な投資手法の説明

・口座開設に伴う手続きのお手伝いなど、

実際に投資を始めるまでの全ての行程をサポートいたします!

つまりお客さまは・・

実質無料で、生活のレベルを下げることなくお金を作ることができ

また、そのお金を増やす投資方法も学べ

さらには、実際に投資に取りかかるまでのサポートも受けることができます。

サービス利用の流れ

① HPの予約ページ、お電話、もしくは LINE で予約

② 初回面談でサービスの説明(対面、もしくはZOOM等のオンライン面談)

③ 家計の見直し → 料金確定(お客様が確認・同意後、正式に契約)

④ 家計見直しで必要 or 不必要となったサービスの契約/解約作業サポート

⑤ 基本的な投資方法の説明

⑥ 証券口座開設/各種設定サポート

⑦ 投資・資産形成開始!!

⑧ サービス終了 → 料金のお支払い

以上の8ステップを、2〜3ヶ月かけてサポートいたします。

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

サービス料金

全てのサービスが終了した後、お客さまの家計を見直して作ることができたお金の1ヶ月分のみ、料金として頂きます。(※1年間の家計見直し額 ÷ 12で計算)

お支払い方法は、現金払い・カード決済・銀行振込に対応しております。

家計の見直しで浮いたお金の一部を頂くだけですので、お客さまの負担はありません。

なので、実質無料で、当サービスをご利用いただけます!!

※その他、料金についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

ファーストステップFPと他のFPの違い

ファーストステップFPは、”はじめての投資・資産形成に取り組むお客様を専門に、トータルサポートサービスを提供するFPサービス” です。

そのため、その他FP業務には対応致しかねます。

ファーストステップFPと他FPの特徴(比較表)

ファーストステップFP他FPサービス
保険、不動産などの単発相談×
家計の見直し〜投資・資産形成のトータルサービス
(専門)

(家計の見直し、投資・資産形成の相談を分けて対応)
料金家計見直しの結果の
1ヶ月分
実質無料
平均10,000円/1時間
サービス提供期間実際に投資・資産形成を始めるまで
(約2〜3ヶ月)
相談料に応じた時間
諸手続きのサポート×
相談方法対面面談、オンライン面談、LINE、メール対面面談、オンライン
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

こんな方にオススメです

ファーストステップFPのサービスは、以下のような方にオススメです!

オススメできる人

初めて投資・資産形成に取り組もうとしている方

複雑な手続きを自分で行うことが不安な方

サポートを受けながら各種手続きを行いたい方

投資・資産形成に興味はあるけど、そのための予算を持っていない方

少し気になったことでも、メールやチャットで気軽に確認したい方

反対に、以下のような方にはオススメできません・・。

オススメできない人

自分なりの投資方法を確立している方

短期間で要点だけを聞きたい方

各種手続きを自分で行える方

こだわりを持って家計を管理しており、他人に口出しされたくない方

ラクして手っ取り早くお金を増やしたい方

私がサポートいたします!

ファイナンシャルプランナー

伊藤雅己

1994年生まれ、宮崎県延岡市出身

8歳の頃、父が交通事故で他界し、その死亡保険金7000万円も騙し取られるという経験をするも、明るく楽しい幼少期を過ごす。

15歳から自衛隊の道へ進み、18歳からは海上自衛隊のパイロットとして勤務。

パイロット時代に、海賊対処を目的としたアフリカへの国際派遣をはじめ、多くの経験を通して世界に対する見聞を広め、

「日本に生まれただけで、信じられないほど恵まれてる。」

「それならこのチャンスを無駄にせずに、自分の好きなことをして人生を楽しく生きよう!」

と決意し、26歳で自衛隊を退職。

退職後は、金融や心理学に加え、簿記、IT、経営について学ぶ。

ファイナンシャルプランナー及び、心理カウンセラー資格を取得。

”ファーストステップFP” を起業。

面談場所

・当事務所(延岡駅から徒歩10分)

延岡駅複合施設エンクロス

対面面談は、このどちらかで行います。

専用駐車場ナシ
(付近に有料駐車場アリ)

※その他、ご希望の面談場所がある場合は、お問い合わせ下さい。

・オンライン面談対応
(ZOOM、Skype、LINE など)

事務所の位置やアクセスなどの詳しい情報は、予約時に送信する「案内メール」にてお伝えいたします。

当事務所についての詳細を事前に確認したい場合は、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

実際に投資・資産形成に取りかかるまでどれくらいかかりますか?

概ね2〜3ヶ月です。

家計の見直しとは何ですか?具体的に何をするの??

家計の見直しでは、
・スマホ代をはじめとした固定費の削減、
・保険の見直し、
・節税方法に至るまで、
(すでに投資を始めているお客様であれば、投資商品や証券会社の変更の含め)あるゆる面からお客様の家計を見直し、投資用のお金を捻出いたします。

もちろんですが、この家計の見直しはお客様とご相談の上で行うので、強制的にサービスを解約させるようなことはいたしません。

基本的な投資方法の説明ってどういうこと?

基本的な投資方法の説明では、投資の基本 ”全世界インデックスファンドの長期積み立て投資” について説明いたします。

「なぜ、全世界インデックスファンドの長期積み立て投資が、投資の基本なのか?」

「どれくらいの利益が期待できるのか?」

「どのようなリスクがあるのか?」など、

お客さまがこれから取り組んでいく投資・資産形成についての理解を深められるよう、あらゆる情報をお伝えいたします。

家計の見直しや基本的な投資の説明のため面談は何回必要ですか?

基本的には、1時間〜1時間半程度の面談を1回行います。

しかし、1回の面談で終了しなかった場合や、お客様から希望があった場合には、お客さまが納得されるまで何回でも面談を行います。
追加の費用は一切かかりません。

さいごに・・

こんにちは、伊藤雅己(いとうまさき)です。

僕は、この自分の事業 ”ファーストステップFP” を、利用者に寄り添った本当に素晴らしい事業だと自負しています。

しかし、このようなFPサービスの利用に対して、抵抗感がある人も多いと思います。

大事なお金に関することなので、それは当たり前です。

しかし、ファーストステップFPの料金は、完全成果報酬(家計の見直しで浮いたお金の一部を頂くだけ)ですので、お客さまの実質負担は0円です。

もっとハッキリ言うと、お客さまが損をすることは絶対にありません!

なので、安心してご利用ください。

また、投資・資産形成に対し、「難しくて怖いもの」という印象を持たれる方もいるかもしれません。

しかし、投資の基本は、非常にシンプルなものであり、怖いものでもありません。

しっかりと知識をつけ、リスクを管理することで、恐怖を感じることなく投資に取り組むことが可能です。

ファーストステップFPが、そのお手伝いをいたします。

また、複雑に感じる口座開設作業など、実際に投資を始めるまでの行程も、全てサポートいたします!

ぜひこの機会に、節約や投資に関する理解を深めて、初めての投資・資産形成への一歩を一緒に踏み出しましょう^^

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。